Troldmandens nøgle

Da Ulf bliver solgt som slave til en fremmed kriger, bliver han blandet ind i kampen om magten i et fjernt land. En troldmand har skjult et magisk sværd i en glemt dal, og en drage vogter hemmeligheden. Ulf kommer ud på en farlig rejse med brutale krigere. I de dybe skove lurer røvere og de mærkelige mænd fra bjergene. Og værst af alt ... Troldmænd og hekse er også på jagt efter det magiske sværd. Det er alles krig mod alle, og midt i det hele står Ulf. Og en slaves liv er intet værd ...