Mara og Dann

Det tørkeramte Ifrik (afrika) er lagt øde på grund af menneskers uforstand og avancerede opfindelser. En ny istid dækker store dele af den nordlige verden, og kun fra søer kan man se ruinerne af vor tids ødelagte byer. Søskendeparret, syv-årige Mara og fire-årige Dann, der tilhører det højt kultiverede mahondi-folk, er på flugt mod nord, hvor der endnu er vand og grøn frodighed. Primitive folkeslag jager dem for at få fat på deres gener, men de undslipper hver gang.