I skyggen af den tredje mand

I Wien får den engelske forbindelsesofficer Martin Davies hænderne fulde, da hans østrigske kollega Bernhard Ruso en dag fortæller, at man netop har tilbageholdt en ung, ustraffet, engelsk kvinde og hendes 7-årige søn i Wiens lufthavn. Tilsyneladende kommer de lige fra Rio de Janeiro. I hendes kuffert finder man et kilo kokain skjult. En lang fængselsstraf ligger lige om hjørnet. Hvad får en ung mor til at bringe sig i den situation? Fra England kommer den unge, ivrige opdager Timothy Lynch til Wien for at hjælpe med opklaringen. Han er ikke i tvivl om, hvem der er bagmanden, men har ikke let ved at overbevise hverken Davies eller Ruso. Så Lynch tager sagen i egen hånd. Men det er nu ikke så enkelt at finde frem til sandheden ? og hvad er prisen?