Forvandlingen

Adrienne Bluewater er sytten år og har levet et normalt liv indtil for et år siden, hvor der er sket noget, der har forvandlet hendes liv fuldstændigt. Og hun kan ikke huske hvad det er, der er sket. 
Adrienne ved ikke, hvad hun skal gøre, da hun bliver kørt ned og overlever uden en skramme at se. Hun vil ikke blive opfattet som sindssyg og komme på et sindssygehospital. 
Og hvad skal hun gøre, når den lækre fyr fra hendes drøm møder op og starter på hendes skole dagen efter, hun har drømt om ham? De forandringer, der sker med hendes krop, er noget helt andet end hormonforandringer. 
Kan hun styre forvandlingen? Kan hun finde sig selv i det rod, hun er blandet ind i? Bliver hun til en ny Adrienne? Og hvad er en hybrid?