Den mystiske ø

Ræven Armand Raynal og ulven Don Lope er blevet venner, og da de kommer i besiddelse af et skattekort, drager de af sted for at finde Mandarinøernes meget omtalte skat, som ingen imidlertid nogen sinde har set. Kysten er dog ikke særlig klar, og frem for alt forekommer de indfødte på Mandarinøerne at være meget uvenlige. Da Armand og Don Lope ender i de indfødtes store gryde, ser fremtiden ærlig talt ret så sort ud.