Lykkelige omstændigheder

Jennifer og Frank venter barn. Især Jennifer.
De er lige flyttet i villakvarter, Frank har arbejde på elværket, men noget er alligevel ikke helt rigtigt.
Jennifer er ikke med i sine egne drømme og de er ellers uhyggelige nok.
Fødselslægen varsler ulykke og naboerne, Manse og Lucy, smiler for bredt og har planer der ikke tåler dagens lys.