Begyndelsen til en melodi

Danmark midt i 1990‘erne. Poul Nyrup er statsminister, Acidjazzen har set dagens lys, vinylpladerne fået deres genkomst og Den Fri Ungdomsuddannelse er etableret.

Paw vokser i denne tid op i Tåstrup, han møder Iben og en fanden i voldsk forelskelse tager sin begyndelse. Til tonerne af sød jazz begynder Paw sin færd ind i 20‘erne. Hans far har ikke samme ønsker for Paw som ham selv. Hans mor har ondt i livet og nye bekendtskaber i et lille kollektiv på Vesterbro leder Paw mod nye erkendelser.

Med tablasspil, duften af Indien, tab, venskaber og et insisterende jazzorkester begynder Paw sin søgen efter sig selv.