Den tredje historie

Året er 1933. Dansk films store mand, Eugen Schrøder, er død, og hans unge protegé Thomas Larsen tager til Berlin for at skabe sig et navn i tysk film og finde kærligheden. Thomas gør hurtigt karriere som drejebogsforfatter og filminstruktør. Samtidig forelsker han sig i en sort kvinde, som bliver hans livs kærlighed.
Mødes med Sabine inspirerer Thomas til kærlighedskomedien Sansibar, der giver ham mulighed for at realisere sine forestillinger om film og kærlighed på én og samme tid.

Men film og virkelighed er to forskellige ting, og i virkelighens verden er der ikke plads til Thomas´ drømme.