Dengang Frederik var bjørn

Billedbog om drengen Frederik, der ved et tilfælde kommer til et land befolket af bjørne. Bjørnene er rare over for Frederik, som de mener er en lidt speciel bjørn, men han savner sin mor og far og tænker meget på, hvordan han skal finde hjem igen.

Til sidst er der dog en gammel bjørn, der kan huske noget, og ved fælles hjælp lykkedes det bjørnene at få Frederik hjem igen.