Det ukendte mesterværk & Sarrasine

To symbolske kunstnerfortællinger, hvis fælles tema er forholdet mellem kunstværket og kvinden. "Mesterværket" handler om mødet mellen en ung maler og en gammel mester, mens "Sarrasine" fortæller om en billedhuggers katastrofale forelskelse i enoperasangerinde, der viser sig at være kastrat