Et slag for friheden

Kristian, der har forladt universitetet for at tage pædagogikum, består med glans, men må nøjes med et job på et vestsjællandsk studenter- og hf-kursus, hvor han har svært ved at falde til.  Ses han snakke med elever udenfor timerne, bliver han af stedets rektor formanet til kun at omgås kolleger, ligesom hans hf-klasse klager over, at niveauet er for højt. Først da Børge, en højt begavet kursist med kunstneriske ambitioner, dukker op, oplever Kristian at møde nogen han kan kommunikere med. Sammen med en gruppe elever begynder de at indstudere et teaterstykke om racediskrimination, regelmæssigt afbrudt af en nævenyttig rektorfrue, der ikke vil have der ryges og drikkes på skolen. Efter en påske med intense samtaler med Børge, der vil til Spanien og male, beslutter Kristian at tage med, og to dage efter er han og Ingrid og Børge på vej sydpå for at leve det frie kunstnerliv i Spanien.