Havets dæmoner

Stedet er Australiens østkyst, året er 2505. En bror og en søster bor alene med deres far i et fyrtårn. Faderen dør, børnene fravælger tilbud om hjælp og tager ud på havet på et skib, som forliser i et stormvejr. De bliver samlet op, henholdsvis af et piratskib og af et skib med vampyr-pirater.

På piratskibet bliver broren oplært i alt, hvad en traditionel pirat skal kunne for at klare sig og falder godt til.

På det andet skib er alting meget mere mystisk. Søsteren Grace holdes spærret inde i en kahyt af et væsen, som ikke kan tåle dagslys. Hun finder ud af, at der om bord findes vampyrer og donorer. Her er uhygge for alle pengene, om end Grace på en sær måde finder sig tilpas.