Hornblower i Østersøen

Horatio Hornblower fra den britiske flåde er i aktion i Østersøen, bl.a. i farvandet mellem Danmark og Sverige. Han går i land i Skt. Peterborg, spiller en afgørende rolle i det hemmelige, politiske spil omkring Den Finske Bugt, er til middag hos zar Alexander på slottet Peterhof og tørner sammen med tyskerne under frygtelige søslag. I det hele taget er han vidne til en omskiftelig tid både for det britiske imperium og for Europa – fyldt med usædvanlige og spændende begivenheder i en samtid, hvor østersølandene var politiske magtfaktorer. En omvæltningernes tid.