Lykkens by

Grace O´Malley oplever det største had og den dybeste kærlighed i 1800-tallets Irland, hvor hun mister sin elskede mand, Morgan, da han er tvunget til at flygte til Amerika. Kort efter må Grace også forlade landet, og sammen med sine to børn, Mary og Jack, prøver hun at skabe et nyt liv på den anden side af Atlanten. I flere år kæmper hun for at få en anstændig tilværelse, men emigrantlivet i New York er ikke nogen dans på roser. Grace kan ikke glemme Morgan, som hun stadig nærer stor kærlighed til på trods af, at hun er sikker på, han er død. Derfor har hun takket nej til et ægteskabstilbud fra den venlige og stabile kaptajn Reinders.

En farefuld færd
Men nu ombestemmer Grace sig, hun er nødt til at skabe trygge rammer for sine to børn. Kaptajnen har i mellemtiden bosat sig i San Francisco, og sammen med børnene begiver Grace sig derfor ud på den lange færd tværs over Amerika. Det bliver en lang og farefuld rejse med et af nybyggernes vogntog, hvor den lille familie må gå grueligt meget i gennem.
Da de endelig når frem, afkræftede og snavsede, opdager Grace til sin skræk, at kaptajn Reinders er til søs. Nu er gode råd dyre, for datten Mary er alvorligt syg og bliver indlagt på byens hospital. Men sygdommen bliver også familiens redning, for her bliver en af byens fremtrædende læger betaget af Garce, og han tilbyder hende et job som kok med god løn og kost og logi for hende og hendes børn.

Det store drama
Samtidig er Morgan, Graces ægtemand, som alle tror er død, kommet til Canada. Han er hårdt såret og bliver passet af en indianerkvinde. Det er et årelangt sygeleje, men endelig en dag kan han drage ud for at lede efter Grace, som han stadig elsker.
I San Francisco er Grace i mellemtiden blomstret op i lægens smukke hus, og hun er en ombejlet kvinde.
Mændene står nærmest i kø i kampen om hendes gunst. Der er kaptajnen, der er vendt hjem, og som er lykkelig ved tanken om det forestående ægteskab. Og endelig er der lægen, der ved, at hun tilhører en