Populærmusik fra Vittula

En rablende, charmerende og poetisk skildring af, hvordan det er at vokse op i den yderste afkrog af Nordsverige i 60erne og 70erne. Vi møder drengen Matti og hans bedste ven, Niila, der med stor fantasi og gåpåmod skaber magi i deres forfrosne hverdag langt, langt fra alfarvej. Rundt omkring drengene færdes provinshullets voksne beboere, der stædigt holder fast i egnens stolte traditioner med brutale armlægningskonkurrencer, hårdkogt saunabadning og hjemmebrænderi for viderekomne.