Spor i cirkler

Klipper, hav og tidevand danner kulissen i dette psykologiske drama, hvor tre skæbner knyttes sammen i et spind af håb, mistro og selvbedrag. Vi befinder os i sydengelske Cornwall, hvor den unge Stuart leder efter sin forsvundne søster. Undervejs møder han Iris, som afprøver sine kunstneriske evner, mens hun passer onklens landsted. Så dukker Adrian op på scenen. Han er lærer i billedkunst og agerer samtidig selvbestaltet terapeut for ubefæstede sjæle. Adrian er overbevist om, at han kan forløse Iris. Da Stuart erfarer, hvad der er sket med hans søster, får han mistanke til Adrian og frygter for Iris’ sikkerhed. Situationen udvikler sig til en nervepirrende forfølgelse gennem de engelske landskaber, hvor instinktet viser vejen til overlevelse.