Stilheden før

Den aldrende Yakub og hans gamle, AIDS-syge ven Millinga, flakker omkring i Ulugulubjergene i det indre Tanzania på jagt efter en mystisk formel, som siges at rumme den kur mod sygdommen, alle medicinalindustriens giganter slås om at få patent på.

Undervejs møder de blandt andet Shimi - en ung, moderne afrikaner, uddannet data-ekspert, som via sin hjemmelavede computer kan chatte med døde - en gammel græker, der snakker i fluer, som var han død, og andre genfærd fra svundne tider.