Sygelig sødme

Videnskabsmanden David Kelsey får sit hjerte knust af smukke, blide Annabelle. Da han forlader byen for at tjene penge og gøre sig klar til at kunne fri til hende, er hun af en helt anden opfattelse af situationen og gifter sig med en anden. I stedet for at komme videre besættes han af tanken om at vinde hende tilbage og tilbringe resten af sit liv med hende, som det var hans mening fra start. Han køber et hus til dem, tager i al hemmelighed op til det hver weekend og indretter det smukt. Han fortsætter med at skrive sine passionerede breve til Annabelle. Pludselig bliver de for meget for hendes nye mand og han opsøger David. Davids dobbeltliv spidser til og leder ham ud ad nogle dystre spor både for ham selv og hans omgivelser …