Ørkenhavet

Calwyn (som også var hovedperson i Hymnernes hersker) og hendes venner befrier fangerne på et sørøverskib ved hjælp af deres magiske hymner. Ombord er en ung mand Heben, der netop leder efter Calwyn og de andre sangere, da hans to søskende, tvillingerne Gada og Shada, er blevet overdraget til troldmændene i det øde beliggende Spindelvævspalads, fordi de er i stand til ved sang at udføre jernkraften. Calwyn og hendes venner begiver sig sammen med Heben ud på en rejse gennem ørkenen for at finde tvillingerne og sammen med dem de andre bortførte børn, som alle besidder magiske kræfter. Det lykkes Calwyn og hendes venner at finde fem bortførte børn. Deres opgave har været at holde paladsets gamle mure oprejst ved sang, og da Calwyn bærer dem ud, begynder paladset at styrte sammen. Men rejsen er ikke slut, for der er flere børn på Det Sorte Palads, der skal reddes. Calwyn bliver tappet for energi under den hårde rejse, og selvom Darrow slår følge med den lille gruppe, viser det sig, at de er oppe imod enorme kræfter på Det Sorte Palads. Så stor er kræfternes magt, at Calwyn og Darrow er ved at bukke under. Og rygterne siger, at Samis stadig lever...