Den længste nat

Det er sommeren 1974. Peter og Günther er på æbleskud og bliver snuppet i Frederiksens pæretræ. Frederiksens ene øre er halvt, og Peter er lidt bange for ham, men mødet bliver begyndelsen på et varmt venskab. Den gamle mand kan mange spændende historier: Han har været soldat i Første Verdenskrig, han har kendt den berømte filosof Wittgenstein, og måske ved han også noget om Peters far?
Med en studentereksamen i bagagen og Moonlight Shadow i ørene forlader Peter mange år senere den lille by i grænselandet mellem Danmark og Tyskland. København og Berlin, studier og BZ-miljøer - Peters jagt på identitet og historie bringer ham vidt omkring, inden han som voksen vender tilbage til grænselandet, hvor et overraskende møde med Frederiksen venter.